11月3日一级市场回顾：渤海银行香港分行、江苏方洋集团、济南城建集团、中银投资、国家电投、江西安远城投、西安灞桥投控、衢州国资

【NEW DEAL】 渤海银行香港分行3年期美元债，初始价T3+120bps区域，最终指导价T3+85bps (THE #)，订单超18亿美元（含8.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 江苏方洋集团3年期美元债（浙商银行南京分行SBLC），初始价2.15%区域，最终指导价1.98% - 2.00% (WPIR)，订单超6.5亿美元（含4.1亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高1.5亿美元（上限）”。 济南城建集团3年期美元债，初始价2.70%区域，最终指导价2.30% (THE #)，订单超16亿美元（含7.8亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 【MANDATE】 无 【PRICED】 中银投资5年期美元绿债（中国银行澳门分行提供担保）定价T5+75bps，规模6亿美元；峰值订单超13亿美元 (含8.28亿美元承销商订单)。 国家电投永续NC3美元优先股定价3.38%，规模9亿美元，为首笔央企美元优先股；峰值订单超20亿美元 (含5.2亿美元承销商订单）。 【其他消息】 11月3日消息，江西省安远县城市发展投资集团有限公司（“江西安远城投”）寻求发行2亿美元债券，招标承销商。 11月3日消息，西安灞桥投控境外债券项目，国内法律服务采购项目成交候选人公示。 11月3日消息，衢州国资国际评级采购项目，惠誉为中标候选人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。