融信中国：建议额外发行于2021年到期8.25%优先票据

融信中国控股有限公司（Ronshine China Holdings Limited，3301 HK，“融信中国”）8月30日公告，建议根据现有票据（Reg S、6.5亿美元、2021年到期 [3年期Put2]、8.25%优先票据，即Ronshine 8.25 02/01/21）的条款及条件（发行日期及发售价除外），进行以美元计值优先票据的进一步国际发售，额外票据发行之所得款项用于现有债务的再融资。 海通国际 、交银国际、摩根富国证券有限公司为额外票据之联席账簿管理人及联席牵头经办人。 这将是融信中国第4次尝试增发Ronshine 8.25 02/01/21，该笔债券此前已经成功增发2次（取消增发1次）。 Ronshine 8.25 02/01/21由融信中国发行，附属公司担保人（融信中国的若干境外受限附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债券评级B+（惠誉），在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 债券包含投资者回售权（Investor Put Option）：发行2年后（2020年2月1日或其后任意一日），投资者有权选择向发行人回售（Put）债券，回售价为面额的100%（另加应计利息）。债券还包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。