广汇汽车增发8.625% 2022年美元债，初始价10%区域

广汇汽车服务集团股份公司（China Grand Automotive Services Group Co., Ltd.，前称“广汇汽车服务股份公司 - China Grand Automotive Services Co., Ltd.”，600297.SH，惠誉：BB- stable，穆迪：B1 positive，简称“广汇汽车”或“担保人”）今日增发原有美元债券GrandAuto 8.625 04/08/2022 （ISIN: XS1973586537），预期评级BB-（惠誉），初始价（Initial Price Guidance）10%区域，增发募集资金用于偿还债务及一般公司用途。 中金公司（B&D）、摩根士丹利担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，T+3交割，SAFE Completion Event发生后，将与原有债券合并及构成单一系列；在此之前，增发债券适用临时ISIN: XS2020558776。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年3月27日（私募发行），是一笔Reg S、3年期（2022年4月8日到期）、本金额1亿美元、固定利率8.625%、高级无抵押债券；债券发行人是广汇汽车服务有限责任公司（China Grand Automotive Services Limited），担保人是广汇汽车。债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/ US$1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。