厦门象屿集团拟发3年期美元债，电话会9月15日召开

9月15日消息，厦门象屿集团有限公司（XMXYG Corporation，“厦门象屿集团”或“担保人”）拟发行 Reg S、3年期、美元基准规模、有担保、固定利率、高级无抵押债券。 倘最终发行，债券发行人是香港象屿投资有限公司（Hongkong Xiangyu Investment Co., Limited），并由厦门象屿集团提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于偿还现有离岸债务（境外债务置换）。 SereS的数据显示，厦门象屿集团有一笔5亿美元债券 XMXiangyu 4.5 01/30/2023 明年年初到期。 厦门象屿集团的主体评级是 BBB+ Positive（联合国际），拟发行债券的预期发行评级为 BBB+（联合国际）。 公司已委任兴业银行香港分行、集友银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任华夏银行香港分行、信银投资、农银国际、兴证国际、中国民生银行香港分行、渣打银行、中信证券为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于香港时间9月15日上午10:30安排召开固收投资者电话会。 兴业银行厦门分行、厦门国际银行担任境内事务经办人。 债券发行后，在港交所挂牌上市，适用英国法，透过 Euroclear / Clearstream 结算。 发行人法律顾问是亚司特香港（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是富而德（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是富而德（英国法）。 发行人的审计师是骏汇永丰会计师事务所，担保人审计师是容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)。 厦门象屿集团由厦门市国资委100%持股。拟发行债券将包含控制权变动回售权（Put at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。