3月20日一级市场回顾：2笔人民币计价离岸债券簿记

【NEW DEAL】 中国银行香港分行2年期点心债（可持续发展债券），初始价3.40%区域，最终指导价2.93% (THE #)，订单超31亿离岸人民币 (含17.6亿人民币承销商订单 + 1亿人民币 ADDITIONAL “PROP” PER SFC CODE)，预期发行规模为“10亿人民币 (上限)”。 海盐县国有资产经营有限公司3年期人民币自贸债，初始价4.7%区域。 【MANDATE】 无 【PRICED】（3月17日定价、除特别说明外） 漳州交通364天美元债定价6.28%，规模1.25亿美元，峰值订单超4.2亿美元。 青田县城市发展投资有限公司3年期人民币自贸债（杭州银行丽水分行SBLC）定价3.8%，规模5亿人民币。 越秀房托定价3年期15亿人民币自贸债，发行价4.15%。 湖州吴兴产发3年期人民币自贸债（绍兴银行SBLC）定价4.4%，规模2.3亿人民币。 桂林经开投资控股3年期可持续发展自贸债（广西北部湾银行SBLC）定价4.80%，规模1亿人民币。 海通国际向关联方发行2亿美元次级永续证券，期限为永续NC5，票面利率6.85%。 内江投控完成发行3年期5000万美元债券，票面利率7.5%（3月14日定价、3月17日交割）。 【其他消息】 安庆盛唐投资控股集团最高0.64亿美元等值境外债券项目，周俊轩律师事务所、年利达律师事务所为国际律师第一候选人。 河源市国有资产经营有限公司8亿人民币自贸区离岸债券项目，东方证券（香港）为全球协调人的第一中标候选人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。