香港快运航空3年期美元债，IPT High 7%

Hong Kong Express Airways Limited（香港快运航空，简称HK Express）正在担保发行一笔3年期NC2 & Puttable 2、RegS、固定利息、高级无抵押美元债券，此次发行的规模预计在1亿美元左右，初始指导价定在High 7%。 倘最终发行，债券发行人将是Dynamic Mission Investments Limited，担保人将是HK Express。发债所筹资金用于一般公司用途。 这笔债券包含Investor Put Option：债券持有人可以选择在发行2年后（2019年3月3日）以面额的100%将债券回售（put）给发行人；同时，发行人也有权在该日以面额的101%提前赎回（call）。此外，债券还包含Change of Control put（@ 101%）。 安排此次发行的是：海通国际、工银国际、永隆银行。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。