条款：岳阳城投集团5年期美元债定价3.48%，规模2.2亿美元

发行人: 岳阳市城市建设投资集团有限公司（Yueyang Construction and Investment Group Co., Ltd.，“岳阳城投集团”） 发行人评级: BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 美元 发行规模: 2.2亿美元 期限: 5年 发行收益率: 3.48% 发行价格: 100% 票面利率: 3.48%, S/A, 30/360 交割日: 2021年11月24日 (T+3) 到期日: 2026年11月24日 募集资金用途: 用于岳阳临港高新技术产业开发区创新创业基地二期项目的基础设施建设、以及补充集团营运资金 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所上市; US$200k/US$1k; 英国法 牵头联席全球协调人: 中达证券 联席全球协调人: 中达证券、中国银行、兴业银行香港分行、兴证国际、中信里昂证券、工银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、中国银行、兴业银行香港分行、兴证国际、中信里昂证券、工银国际、申万宏源香港、信银投资、民银资本、淞港国际证券、天风国际、交通银行、农银国际 B&D Bank: 中达证券 ISIN /Common Code: XS2404567963 / 240456796 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 22:00 pm 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。