工银金融租赁有限公司境外资本债务融资工具发行法律服务采购项目公开招标

2月24日消息，工银金融租赁有限公司（“工银租赁”）境外资本债务融资工具发行法律服务采购项目公开招标。 招标人将对投标人的商务部分、技术和服务部分和价格进行评审，并综合打分，按照得分顺序确定最终的供应商： - 01包国际法：不超过3家 - 02包中国法：不超过2家 投标人资格要求如下： 01包国际法的投标律所需具有有效的执业许可证；律所及承办律师具备Reg S和144A条例从业经验，并能够出具相应法律意见；律所应在香港、新加坡、英国设有办公室，且相关办公室的从业律师有债券资本市场业务经验；为招标人提供法律支持的承办律师团队自2020年1月1日以来有完成境外中资金融机构美元债项目国际法律顾问的业绩。 02包中国法的投标律所及承办律师需具有有效的执业许可证；律所及承办律师具备Reg S和144A条例从业经验，并能够出具相应法律意见；为招标人提供法律支持的承办律师团队自2020年1月1日以来有完成境外中资金融机构美元债发行项目中国法律顾问的业绩。 招标内容如下： 01包国际法： （1）主要服务内容： 1）境外高级债公募发行项目（Reg S条例发行，中期票据项下提取或不在项目下提取的单独发行）； 2）境外高级债私募发行（中期票据项下提取或不在项目下提取的单独发行）； 3）存量美元债券条款进行变更等债务管理事项（征询现有投资者同意，不涉及破产重组事项）； 4）境外资本债发行。 （2）服务范围：招标人、境内外子公司及受托经营管理机构境外资本债务融资工具发行及相关事项法律服务工作。 （3）实施期限：自合同签署生效之日起36个月（供应商须完成自合同签署生效之日起36个月内委托的法律服务）。 02包中国法： （1）主要服务内容： 1）境外高级债发行项目（Reg S条例发行）； 2）境外资本债发行。 针对以上两项，发行人或承销商中国法律师：（1）协助公司准备发债所需的内部授权文件和呈批法律意见；（2）协助公司准备对监管机构的相关申报文件；（3）按照各方商定的范围对中国境内实体开展尽职调查并向公司方出具符合要求的中国法律意见书；（4）审阅募集说明书和交易文件中所有涉及中国法的内容并提供意见；（5）对整个交易所涉及的中国法问题提供咨询服务；（6）配合协助法律文本核心条款的翻译工作；（7）审查与其他中介机构的委任函和服务协议，并出具法律意见书；（8）其他与境外发债项目相关的法律服务。 （2）服务范围：招标人、境内外子公司及受托经营管理机构境外资本债务融资工具发行及相关事项法律服务工作。 （3）实施期限：自合同签署生效之日起36个月（供应商须完成自合同签署生效之日起36个月内委托的法律服务）。 项目不允计联合体投标。 项目无最高投标限价。投标人须在投标文件递交时间截止前向招标机构交纳01包：0万元、02包：3万元的投标保证金。 招标文件获取时间从2023年02月24日09时00分到2023年03月01日17时00分，投标文件递交截止时间为2023年03月17日09时30分，开标时间2023年03月17日09时30分（详见“中国招标投标公共服务平台”）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。