Westpac（西太平洋银行）12.5亿美元AT1定价5%，获逾8倍认购

西太平洋银行（Westpac Banking Corporation，穆迪：Aa3 Stable，标普：AA- Negative，惠誉：AA- Stable）周二定价一笔SEC-registered、永续NC10、12.5亿美元AT1：Westpac 5% Perp，初始价5.375%区域，发行价5% / 100。 此次发行颇受投资者追捧，最终获得101亿美元认购额（逾8倍）。截至周三下午，这笔AT1新债较发行价涨约0.7pt。 债券由西太平洋银行的新西兰分行发行，预期评级是Baa2 / BB+ / BBB。 花旗、汇丰、摩根大通、瑞银承销此次发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。