条款：泉州城建集团3年期可持续发展点心债定价3.4%，规模15亿人民币

发行人: 泉州城建集团有限公司（Quanzhou Urban Construction Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBB+ Stable (惠誉) / Ag+ Stable (中诚信亚太) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 格式: Regulation S only, Category 1 币种: 人民币 发行规模: 15亿人民币 期限: 3年 票面利率: 3.4%, S/A, Act/365 发行收益率: 3.4% 发行价: 100 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金，符合《可持续融资框架》及国家发改委审核登记证明的要求 《框架》第二方意见提供人: 惠誉常青 联席可持续结构顾问: 兴业银行香港分行、兴证国际、中信建投国际 上市: 香港联交所 & 澳门金交所 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、中信建投国际、兴证国际、浙商银行香港分行、浦发银行香港分行、格理昂证券有限公司 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 信银投资、中国银行、工银国际、建银国际、光银国际、中国银河国际、中金公司、华夏银行香港分行、民银资本、中信证券、国泰君安国际 B&D: 兴业银行香港分行 定价日: 2024年5月23日 交割日: 2024年5月30日 (T+5) 到期日: 2027年5月30日 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN: HK0000997632 Common Code: 277572842 CMU Instrument Number: KWHKFB24024 TOE: 23:26 HKT 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：初始价3.9%区域，最终指导价3.4% (#)，Launch Yield 3.4%，Launch Size 15亿人民币。 注2：峰值订单（at FPG）超40亿人民币 (含15.4亿人民币承销商订单 + 4.48亿人民币 ADDITIONAL PROP PER SFC)。 注3：发行人法律顾问是孖士打（英国法）、君合（中国法），承销商法律顾问是亚司特香港（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是亚司特澳大利亚（英国法）；发行人审计师是中喜会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。