中国奥园3NC2美元债，初始价7.8%区域

中国奥园地产集团股份有限公司（China Aoyuan Property Group Limited，3883 HK，穆迪：B1 stable，标普：B+ stable，惠誉：BB- stable，“中国奥园”）今日发行Reg S、美元基准规模、3年期NC2（2021年5月9日到期）、高级定息债券，初始价7.80%区域。 债券拟由中国奥园直接发行，附属公司担保人提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，所得款项用于再融资集团现有境外债务。债券预期评级B2 / B / BB-（穆迪/标普/惠誉）。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 首个可赎回日在2020年5月9日，赎回价为面额的102%。 尚乘、美银美林、中信银行（国际)、兴证国际、中国民生银行香港分行、招商证券（香港）、德意志银行（B&D）、国泰君安国际、海通国际、瑞银担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。