10月12日一级市场回顾：江苏瀚瑞（江苏银行SBLC）、龙光集团、复星国际、新力控股、招商租赁、东亚银行、乌高投、希慎兴业、中国财政部

【定价】 江苏瀚瑞3年期美元债（江苏银行镇江分行SBLC），最终指导价3.20% (+/-2.5bps)，票面利率3.2%，规模1.14亿美元。 龙光集团5NC3美元债，初始价5.7%区域，最终指导价5.3% (#)，订单超26亿美元（含6.45亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 复星国际5NC3美元债，初始价6.40%区域；截至香港时间14:47PM，订单超15亿美元（含1.8亿美元承销商订单）；公司同步发起2021年美元债现金收购要约。 新力控股364天美元债，初始价10.5%区域，最终指导价10.1%，订单超15亿美元（含5.1亿美元承销商订单）。 【Mandate】 招商局通商融资租赁有限公司（“招商租赁”）拟发首笔美元债券，电话会议10月12日起召开。 东亚银行拟发美元AT1，电话会议10月12日起召开。 乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司（“乌高投”）拟发美元债券，电话会议10月13日起召开。 【其他消息】 希慎兴业40亿美元中票计划于港交所上市。 更新：中国财政部的拟发行美元主权债预计将分为3年/5年/10年/30年期，总规模最高60亿美元（发行人尚未正式宣布Mandate）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。