9月14日一级市场回顾：中化香港、和记港口信托、广州地铁集团、新城发展、一嗨租车、中渝置地、工商银行、潍坊城投集团、济南城建集团、泰州东方医药城、世茂集团、金辉控股、弘阳集团、中国信达

一级市场发行集中，本周二，共有6笔新交易簿记、2笔宣布委任。 【NEW DEAL】 中化香港3年/5年/10年期美元债（中化集团提供支持函），初始价T3+110bps区域 / T5+120bps区域 / T10+150bps区域，最终指导价T3+65bps (THE #) / T5+80bps (THE #) / T10+110bps (THE #)，订单合计超81亿美元（含16.25亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 和记港口信托5年期美元债，初始价T5+115bps区域，最终指导价T5+80bps (THE #)，订单超22亿美元（含1亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 广州地铁集团5年期美元绿债，初始价T5+125区域，最终指导价T5+80bps (The Number)，订单超22.5亿美元（含8.35亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2亿美元 (上限)”。 新城发展364天美元债，初始价4.85%区域，最终指导价4.625% (THE #)，订单超8.5亿美元（含1.45亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2亿美元 (上限)”（Launch Size 2亿美元）。 一嗨租车5NC3美元债，初始价7.625%区域，最终指导价7.25% (THE #)，订单超10.8亿美元（含1000万美元承销商订单），预期发行规模为“美元高收益基准规模”（Launch Size 3亿美元）；公司同步进行2022年美元债现金收购要约。 中渝置地4NC2美元债，初始价5.50%区域，最终指导价5.2% (THE #)，订单超15亿美元（含1.1亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元 (上限)”。据承销商，中渝置地的一名或多名关联方预计将认购所发行票据本金总额的很大一部分。 【MANDATE】 工商银行拟发美元AT1资本债券，电话会9月14日起召开、最早9月16日定价。 潍坊城投集团拟发美元债券，电话会9月15日起召开。 更新：济南城建集团拟发5年期美元高级债券，电话会9月14日起召开。 【PRICED】 泰州东方医药城3年期美元债（南京银行泰州分行SBLC）定价2.10%，规模5000万美元。 世茂集团定价2年期美元债券和5.33年NC3美元绿债，发行价3.975%/5.25%，规模合计10.48亿美元，最终订单超43亿美元。 金辉控股2.5年期美元绿债定价8%，规模3亿美元，订单超16亿美元。 弘阳集团2年期美元绿债定价10.65%，规模2亿美元，订单超14亿美元。 【其他消息】 9月13日消息，中国信达境外AT1优先股项目，招标最高30家承销商（补充说明公告）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。