天誉置业13% 2023年美元债增发1亿美元，增发价13% YTP

天誉置业（00059.HK）周三（6月2日）增发了原有美元债券 Skyfame 13 12/16/2023 (XS2272702338)，增发的最终指导价为13% (the number) (Yield-to-Put)，发行价为13% YTP / 本金额的99.990% (另加应计利息)，增发规模1亿美元本金额。 建银国际（B&D）、招银国际担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，国泰君安国际、克而瑞证券、丝路国际、佳兆业金融集团、金裕富证券（Golden Rich）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 丝路国际在最后阶段加入了承销团，招银国际在最后阶段升入联席全球协调人（FPG宣布时作为联席牵头经办人及联席账簿管理人）。 原有债券（增发标的）最初定价于2020年12月10日，本金额8000万美元，期限为3年期NP2（当前剩余期限2.5年），发行价13% YTP / 100；此后，发行人在2021年5月18日增发1.12亿美元本金额，增发价13% YTP / 99.978 (另加应计利息)，因此，本次增发前，存量规模为1.92亿美元。 本次增发后，债券本金额将增至2.92亿美元。 增发债券的条款概要如下： 发行人：Skyfame International Holdings Limited 母公司担保人：天誉置业（控股）有限公司（Skyfame Realty (Holdings) Limited，00059.HK，“天誉置业”） 担保人评级：B- Negative (惠誉) 预期发行评级：B- (惠誉) 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押票据 现有票据（增发标的）：2020年12月26日发行的8000万美元初始票据 Skyfame 13 12/16/2023，以及2021年5月24日完成增发的1.12亿美元增发票据 (“第一次增发”) (初始票据和第一次增发的票据已合并，ISIN: XS2272702338) 增发规模：1亿美元 票面利率：13% (S/A 30/360) 增发收益率/增发价：13% (Yield-to-Put) / 99.990%，另加2020年12月16日至增发债券交割日的累计利息 增发债券交割日：2021年6月7日 (T+3) 到期日：2023年12月16日 合并：立即与现有票据合并 投资者回售选择权：Put at 100%，可回售日在2022年12月16日当日 控制权变动回售：Put at 101% 契约类型：Customary high-yield covenant package 募集资金用途：现有离岸债务再融资 条款：新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：建银国际（B&D）、招银国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人：国泰君安国际、克而瑞证券、丝路国际、佳兆业金融集团、金裕富证券（Golden Rich） TOE：7:55PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。