苏宁电器集团2021年美元债增发2.35亿美元

苏宁电器集团有限公司（Suning Appliance Group Co., Ltd.，简称“苏宁电器集团”）周二增发了原有美元债SuningAG 7.5 09/11/21，初始价（Initial Price Guidance）8.375%区域，最终指导价（Final Price Guidance）8.375% (the number)，发行价8.375% / 97.978，增发规模2.35亿美元本金额，增发募集资金用于再融资及一般公司用途。 周二下午，最终指导价发布时，增发债券的订单量超过5.5亿美元（包含承销商订单）。 上银国际、中金公司、中信里昂证券、国泰君安国际、汇丰（B&D）担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国光大银行香港分行、东海国际、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券2019年2月4日交割，Registration Condition获满足后14天，将与原有债券合并为单一系列。 原有债券（增发标的）定价于2018年9月5日，是一笔Reg S、无评级、有担保、3年期（2021年9月11日到期，当前剩余期限2.62年）、本金额3亿美元（增发前）、固定利息（票面利率7.5%）、高级无抵押债券，发行价7.5% / 100；债券发行人是Granda Century Limited（苏宁电器集团的全资附属公司，注册于开曼群岛），苏宁电器集团提供无条件及不可撤销担保；债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k；债券包含Change of Control Put（at 101%）。 此次增发后，SuningAG 7.5 09/11/21的本金总额将增至5.35亿美元。 张近东先生持有苏宁电器集团50%股权。苏宁电器集团则持有深交所上市公司——苏宁易购集团股份有限公司（Suning.com Co., Ltd.，002024 SZ，简称“苏宁易购”）的19.99%股份。苏宁易购的其他股东包括（不限于）：张近东先生（20.96%）、淘宝（中国）软件有限公司（19.99%）、苏宁控股集团有限公司（3.33%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。