时代地产3年期美元债，IPT 6.625%区域

时代地产控股有限公司（Times Property Holdings Limited，B1 /B+ /B+，1233 HK，“时代地产”）正在发行一笔3年期NC2、固定利息、高级无抵押、基准规模RegS美元债券，初始指导价（IPT）定在6.625%区域，预计将于今日定价。 这笔债券由时代地产作为发行人直接发行，债券的预期评级是B2 /B /B+（M/S/F）。发债所筹资金将用于现有债务再融资（时代地产当前有一笔高息美元债券：3.05亿美元的TPHL 12.625 03/21/19，第一个可赎回日在2017年3月21日，考虑到这笔债券的高票息，公司有较大可能会尽快赎回）。 安排此次发行的是德意志银行、摩根大通、瑞银、花旗、瑞信、国泰君安国际、海通国际和工银国际。 除上述的3.05亿美元债券TPHL 12.625 03/21/19，时代地产还有一笔2020年到期、2.8亿美元债券TPHL 11.45 03/05/20，1月15日中间价在112.39，YTC（距下个可赎回日1.13年）5.0%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。