茂业国际拟发美元优先担保票据

茂业国际控股有限公司（Maoye International Holdings Limited，848 HK，“茂业国际”）9月19日公布，建议仅向专业投资者进行Reg S美元优先担保票据的国际发售。 票据预计由茂业国际发行，并由附属公司担保人担保。票据发行所得款项净额主要用作补充一般营运资金以及偿还部份现有债务。 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人为：德意志银行新加坡分行、国泰君安证券（香港）有限公司及UBS AG香港分行，联席账簿管理人及联席牵头经办人为：海通国际证券有限公司、星展银行有限公司、国信证券（香港）经纪有限公司及招银国际融资有限公司。 票据将于香港联交所上市及买卖。 茂业国际主要在中国从事百货店及购物中心的经营及管理与房地产开发。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。