条款：洛阳国苑投资控股集团完成发行3年期8.15亿人民币点心债，发行价7.5%

发行人：洛阳国苑投资控股集团有限公司（Luoyang Guoyuan Investment Holding Group Co., Ltd） 发行人评级：BBB- Stable（联合国际） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：人民币 发行规模：8.15亿人民币 票面利率：7.5%，半年付息一次 期限：3年 发行价：100.0% 发行收益率：7.5% 定价日：2024年2月29日 交割日：2024年3月5日 到期日：2027年3月5日 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市场所：澳门金交所 控制权变动回售：Put 101% 募集资金用途：拨付建设项目、补充营运资金 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港、中国银河国际、圆通环球证券、金信期盈、伟禄亚太证券（Realord Asia Pacific Securities）、远东宏信国际证券、同一证券有限公司（Tung Yat Securities Limited）、海通国际、天风国际、长复证券有限公司（CF Securities Limited） 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN Code：XS2778491865 Common Code：277849186 信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：发行人法律顾问是湖南金厚律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、湖南森力律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）；发行人审计师是亚太（集团）会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。