【NEW DEAL】中国民生银行香港分行拟发行3年期SOFR浮动利率可持续发展票据，初始价格指导SOFR+110bps区域

发行人： 中国民生银行香港分行 发行人评级： Baa3（稳定展望，穆迪）/BBB-（稳定展望，标普）/BBB-（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： Baa3（穆迪） 债券类型： 高级无抵押可持续发展票据（依据50亿美元中期票据计划发行） 发行形式： Regulation S (Category 1), Registered Form 发行规模： 基准规模（美元） 期限： 3年期SOFR浮动利率票据 初始价格指导： SOFR复合指数+110bps区域 SOFR计算规则： 基于SOFR复合指数，其中SOFR IndexStart和SOFR IndexEnd分别为相关计息期首日前5个美国国债交易日和相应付息日前5个美国国债交易日（最后一个计息期为到期日） 面额： 美元20万元/1千元 清算系统： Euroclear/Clearstream 发行条款： 香港联交所上市；英国法管辖 资金用途： 净收益将用于根据发行人《可持续金融框架》为合格可持续资产或项目融资/再融资 第二方意见提供方：惠誉常青 结算日： 2025年9月29日 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中国民生银行香港分行、渣打银行、中国银行、交通银行、中国建设银行、集友银行、浙商银行香港分行、招商银行、民银资本、工商银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人：中国农业银行、中信银行、中国光大银行、中国银河国际证券（香港）、中金公司、中信建投国际、中信证券、玉山银行香港分行、Emirates NBD Capital、广发证券（香港）、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、瑞穗银行、浦发银行、SMBC Nikko、中泰国际 B&D： 渣打银行 联席可持续结构顾问： 中国民生银行香港分行、渣打银行 定价时间： 最早今日定价