龙光集团美元债收购要约获1.64亿美元有效提交，参与度72%

龙光集团（3380.HK）11月11日晚披露，针对244,075,000美元存量票据 Logan 5.75 01/03/2022 的现金收购要约已于11月10日下午4时正 (伦敦时间) 届满，共计164,236,000美元本金额有效提交。 要约购买价为本金额的100%（另加应计利息），因此，公司将根据要约条款支付 (i) 就接纳购买的所有该等票据的总购买价164,236,000美元，及 (ii) 就此应计的利息，金额为每1,000美元本金额付款20.604167美元。 交回的票据其后将于结算时注销，以及，公司此前购回的本金额18,050,000美元票据亦将于其后注销，此后，票据的存量本金总额将为61,789,000美元。 龙光集团是在11月3日宣布该交易，针对244,075,000美元存量票据 Logan 5.75 01/03/2022 (XS1541978851，简称“票据”) 发起现金收购要约，要约不设接纳上限。要约宣布前，票据的存量本金额是244,075,000美元，其中包含公司已购回且尚未注销本金总额18,050,000美元（公司拟注销已购回票据）。 公司拟以其内部资源为要约提供资金。德意志银行、国泰君安国际、海通国际担任要约的交易经办人，D.F. King担任要约的资讯及收购代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。