华南城3年期美元债，初始价6.5%区域

华南城控股有限公司（China South City Holdings Limited，- / B / B，1668 HK，“华南城”）正在发行一笔3年期美元债券，初始价定在6.5%区域。 票据将由华南城作为发行人直接发行。发行票据所得款项之净额主要用作现有债务的再融资及一般营运资金用途。 安排此次发行的是：美银美林、瑞信、瑞银、尚乘、花旗、国泰君安国际、汇丰、野村。 华南城在2016年9月初发行过一笔5NC3、2亿美元债券CHINA SOUTH CITY 6.75% 09/21，发行利率为7%；此后又在9月底增发1.5亿美元，增发利率同样为7%。除此之外，公司另有一笔票息8.25%、4亿美元债券在二级市场流通。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。