【PRICED】太古地产成功发行5亿美元5年期绿色债券，发行利差为T+57.5bps

发行人：Swire Properties MTN Financing Limited 担保人：太古地产有限公司 担保人评级：穆迪：A2 稳定,惠誉：A 稳定 预期发行评级：A2(穆迪) 类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，将根据担保人的绿色债券框架发行，归属于发行人的50亿美元有担保中期票据计划 发行规则：Reg S 币种：美元 发行规模：5亿美元 期限：5年期 初始指导价：T+90bps区域 发行利差：T+57.5bps 息票率：4.25% 收益率：4.297% 发行价格：99.791 到期日：2031年1月13日 交割日：2026年1月13日（T+5） 资金用途：发行票据所得净收益将用于全部或部分担保人绿色债券框架中“收益用途”部分所述的合格投资融资或再融资 上市：港交所 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、中国银行香港、美银证券、东方汇理、星展银行、工银亚洲 联席绿色结构行：汇丰银行、美银证券 第二方意见提供人：Sustainalytics 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS3250457101