中国银行香港分行3年期浮息/5年期固息美元债，初始价3mL+110区域/T5+140区域

中国银行香港分行今日发行2种期限的Reg S、基准规模美元债券，其中： 3年期、浮动利息债券，初始价3mL+110bps区域； 5年期、固定利息债券，初始价CT5+140bps区域。 中国银行、东方汇理银行、汇丰、摩根大通担任联席全球协调人，中国农业银行香港分行、澳新银行、交通银行、巴克莱、美银证券、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行、中金公司、中国民生银行香港分行、花旗、Goodbody、中国工商银行、渣打银行、浦发银行香港分行、富国证券担任联席账簿管理人。 条款如下： 发行人：中国银行股份有限公司香港分行（Bank Of China Limited, Hong Kong Branch） 发行人评级：A1 Stable / A Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉) Status: 高级无抵押票据，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 预期发行规模：美元基准规模 期限：3年期浮息 | 5年期固息 初始价：3mL+110bps区域 | CT5+140bps区域 募集资金用途：一般公司用途 条款：英国法；US$200,000/1,000；港交所上市 联席全球协调人：中国银行（包含中国银行/中银香港/中银国际）、东方汇理银行、汇丰、摩根大通 联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、澳新银行、交通银行、巴克莱、美银证券、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行（包含光银国际/中国光大银行香港分行）、中金公司、中国民生银行香港分行、花旗、Goodbody、中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际）、渣打银行、浦发银行香港分行、富国证券 结算交割行：汇丰 Timing：今日定价 交割日：2020年6月24日 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。