乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营集团3年期美元债定价7.5%，规模6000万美元

乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司周五（3月10日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、6000万美元、高级无抵押债券 UETDCD 7.5 03/17/2026，最终指导价7.5%，发行价7.5% / 100。 周五下午，最终指导价发布时，预期发行规模为“最高1亿美元 (上限)”。 债券由乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司直接发行（直发无增信），募集资金用于项目建设、补充营运资金。 兴证国际 (B&D)、信银投资担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华夏银行香港分行、山证国际、海通银行澳门分行、国联证券国际、中和金控（Neutral Financial Holding）、高原证券（Pamirs Capital）、东海国际、民银资本、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 信银投资在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人。 发行人法律顾问是金杜（英国法）、北京盈科律师事务所 (上海)（中国法），承销商法律顾问是亚司特香港（英国法及香港法）、北京德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是亚司特澳大利亚（英国法）。发行人的审计师是中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司由乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）国有资产监督管理委员会100%持股。 条款概要如下： 发行人: 乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司（UETD Construction & Development State-owned Capital Investment Operation (Group) Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Reg S only (Category 1) 币种: 美元 发行规模: 6000万美元 期限: 3年 票面利率: 7.5% 发行收益率: 7.5% 发行价格: 100 定价日: 2023年3月10日 交割日: 2023年3月17日 (T+5) 到期日: 2026年3月17日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 101% Put 适用法律: 英国法 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市: 香港联交所 联席全球协调人: 兴证国际 (B&D)、信银投资 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、信银投资、华夏银行香港分行、山证国际、海通银行澳门分行、国联证券国际、中和金控（Neutral Financial Holding）、高原证券（Pamirs Capital）、东海国际、民银资本、中泰国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2509141649 TOE: 香港时间 21:44PM 信托人: Infiniti Trust (Hong Kong) Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。