金辉集团2年期美元债，初始价11.875%区域

金辉集团股份有限公司（Radiance Group Co., Ltd.，标普：B Positive，惠誉：B Stable，联合评级国际：BB- Positive，“金辉集团”或“母公司担保人”）今日发行Reg S、2年期、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，初始价11.875%区域。 倘最终发行，债券发行人是Radiance Capital Investments Limited（金辉集团的全资附属公司），并由金辉集团提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级B（惠誉），募集资金主要用于再融资现有境内债务。 海通国际（B&D）、国泰君安国际、中融平和证券有限公司、香江金融、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，巴克莱、中达证券、招银国际、民银资本、东方证券（香港）、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/1,000。 SereS的数据显示，金辉集团在2019年10月24日发行过一笔2.5亿美元2年期债券Radiance 11.75 10/31/2021，发行价12.5% / 98.708。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。