绍兴城投3年期自贸区离岸债定价3.3%，规模5亿人民币

绍兴城投昨日（7月20日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、5亿人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 SXCity 3.3 07/27/2025，发行价3.3% / 100。 兴证国际担任独家全球协调人，海通证券担任境内协调人，兴证国际、国信证券 (香港)、广发证券、上银国际、浦发银行香港分行、浙商银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 这是绍兴城投第二次发行自贸区离岸债。SereS的数据显示，绍兴城投此前在2022年1月21日发行一笔10亿人民币的自贸区离岸债 SXCity 3.65 01/21/2027，这笔旧债也是兴证国际担任独家全球协调人、海通证券担任境内协调人。 新债的条款概要如下： 发行人：绍兴市城市建设投资集团有限公司（Shaoxing City Investment Group Limited，“绍兴城投”） 发行人评级: BBB+ stable (惠誉) / A- stable (联合国际) / AAA stable (联合资信) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、自贸区离岸债 格式: Regulation S only (Category 1) 期限: 3年 发行规模: 5亿人民币 票面利率: 3.300%，每年付息一次，日计数ACT/365 发行收益率: 3.300% 发行价格: 100% 上市场所: 新交所 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 定价日: 2022年7月20日 交割日: 2022年7月27日 (T+5) 到期日: 2025年7月27日 选择性赎回: 3-month par call（到期日之前3个月可以按本金额的100%赎回） 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动回售: Put 101% 独家全球协调人: 兴证国际 境内协调人: 海通证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、国信证券 (香港)、广发证券、上银国际、浦发银行香港分行、浙商银行香港分行 TOE: 11:08pm 香港时间 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司（China Central Depository & Clearing Co., Ltd.，简称"CCDC"） CCDC Code: G228005 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。