中骏集团7.375% 2024年美元债增发1.5亿美元，发行价6.5%，获5倍认购

中骏集团控股有限公司（China SCE Group Holdings Limited，1966.HK，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，“中骏集团”或“发行人”）周二（1月7日）增发了原有美元债券SCE 7.375 04/09/2024 (XS1974405893)，增发初始价6.875%区域，发行价6.5% / 本金额的103.181%（另加2019年10月9日 - 2020年1月14日的累计利息），增发规模为1.5亿美元本金额，增发募集资金主要用于若干现有境外债务的再融资。 此次增发获逾7.5亿美元认购（来自逾55个账户），投资者地域分布为：亚洲98%、欧洲2%，投资者类型分布为：基金85%、私人银行11%、公司投资者4%。 汇丰（B&D）、UBS担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券2020年1月14日 (T+5) 交割，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年4月1日、发行于2019年4月9日，是一笔Reg S、5年期NC3（2024年4月9日到期，当前剩余期限4.26年）、本金额3.5亿美元、固定利息7.375%、高级债券，发行价7.375% / 100。 债券由中骏集团直接发行，附属公司担保人（中骏集团若干非中国附属公司）提供担保，并以所有初始附属公司担保人的股份作抵押。债券在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 于2022年4月9日或之后任何时间，发行人有权选择按本金额的103.6875%（另加应计利息）的赎回价赎回全部或部分票据；2023年4月9日或之后任何时间，赎回价为101%（另加应计利息）。 增发债券的预期评级是B2 / B (穆迪/标普)，与增发标的相同。 此次增发后，SCE 7.375 04/09/2024的本金额将增至5亿美元。 SereS的数据显示，增发标的1月6日（增发新交易宣布前）收盘在103.458（中间价），对应的到期收益率在6.42%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。