中石化集团定价3笔144A / RegS美元债，规模合计20亿美元，获逾50亿美元认购

中国石油化工集团公司（China Petrochemical Corporation，穆迪：A1 / 标普：A+，“中石化集团”或“担保人”）美国时间周一（11月4日）定价三种期限的144A / RegS、本金额合计20亿美元、固定利息、高级无抵押债券，其中： 5年期、7亿美元债券Sinopec 2.5 11/12/2024，初始价T5 + 120bps区域，最终指导价T5 + 95bps区域 (+/-2bps WPIR)，发行价T5 + 93bps / 本金额的99.860%； 10年期、10亿美元债券Sinopec 2.95 11/12/2029，初始价T10 + 150bps区域，最终指导价T10 + 125bps区域 (+/-2.5bps WPIR)，发行价T10 + 122.5bps / 本金额的99.519%； 30年期、3亿美元债券Sinopec 3.44 11/12/2049，初始价3.65%区域，最终指导价3.44% (the number)，发行价3.44% / 本金额的100% / T30 + 117.1bps。 周一晚间，最终指导价发布时，3笔新债的订单合计超过70亿美元（包含20亿美元承销商订单）。 债券的最终订单量超过50亿美元，具体如下： 5年期债券 - 最终订单量超过15亿美元（来自73个账户），投资者地域分布为：亚洲53%、EMEA 17%、美国30%，投资者类型分布为：基金29%、银行59%、央行/保险公司11%、私人银行/其他1%； 10年期债券 - 最终订单量超过28亿美元（来自140个账户），投资者地域分布为：亚洲49%、EMEA 24%、美国27%，投资者类型分布为：基金54%、银行23%、央行/保险公司22%、私人银行/其他1%； 30年期债券 - 最终订单量超过7亿美元（来自48个账户），投资者地域分布为：亚洲83%、EMEA 10%、美国7%，投资者类型分布为：基金58%、银行13%、央行/保险公司29%。 债券发行人是Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited，担保人是中石化集团，债券预期评级A1 / A+（穆迪/标普），募集资金净额（约19.918亿美元）用于现有债务再融资及一般公司用途。 花旗、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通、中国银行、中银国际、工银国际担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、BBVA、法国巴黎银行、招银国际、澳洲联邦银行、星展银行、ING、美银美林、法兴银行、大华银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 高盛（亚洲）有限责任公司担任5年和30年期债券的结算交割行（B&D Bank），花旗担任10年期债券的结算交割行。 3笔债券11月12日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 债券将包含Make-Whole Call，以及1-month par call (5年期债券) / 3-month par call (10年期债券) / 6-month par call (30年期债券)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。