交银国际5年期美元债，初始价T+130区域

交银国际今日（6月22日）发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T+130bps区域。 本次发行的联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人是: 交银国际, 交通银行, 渣打银行（B&D）, 汇丰, 兴业银行香港分行, 中金公司；联席账簿管理人/联席牵头经办人是: 农银国际, 澳新银行, 中国银行, 东亚银行, 上银国际, 建银国际, 中信银行（国际）, 中国建设银行（亚洲）, 中国光大银行香港分行, 兴证国际, 中国民生银行, 中信建投国际, 中信里昂证券, 招商永隆银行, 民银资本, 信银投资, 国泰君安国际, 海通国际, 工银亚洲, 南洋商业银行, 浦发银行香港分行, 浦银国际。 发行人是交银国际全资拥有的离岸SPV，交银国际是交通银行持股73.1%的子公司。惠誉认为，交银国际是交通银行的一家核心子公司，因其对于交通银行是一个提供证券业务及相关金融服务的综合平台。交银国际主要在香港从事证券经纪及保证金融资、企业融资及承销、投资及贷款与资产管理及顾问业务。 条款概要如下： 发行人: 交银国际盛放有限公司（BOCOM International Blossom Limited） 担保人: 交银国际控股有限公司（BOCOM International Holdings Company Limited，3329.HK，“交银国际”） 担保人评级: A3 Stable (穆迪) / A Stable (惠誉) 预期发行评级: A (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息 格式: Regulation S，根据发行人的中票计划提取 规模: 美元基准规模 期限: 5年 初始价: T+130bps区域 募集资金用途: 一般公司用途 条款: 港交所上市；USD200k/USD1k；英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 交银国际, 交通银行, 渣打银行, 汇丰, 兴业银行香港分行, 中金公司 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 农银国际, 澳新银行, 中国银行, 东亚银行, 上银国际, 建银国际, 中信银行（国际）, 中国建设银行（亚洲）, 中国光大银行香港分行, 兴证国际, 中国民生银行, 中信建投国际, 中信里昂证券, 招商永隆银行, 民银资本, 信银投资, 国泰君安国际, 海通国际, 工银亚洲, 南洋商业银行, 浦发银行香港分行、浦银国际 B&D Bank: 渣打银行 清算系统: Euroclear / Clearstream Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。