枣庄市基础设施投资发展集团定价发行1.2亿美元3年期债券，发行收益率为6.9%

发行人: 枣庄市基础设施投资发展集团有限公司（ZAOZHUANG INFRASTRUCTURE INVESTMENT AND DEVELOPMENT GROUP CO.、 LTD.） 预期发行人评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、 固定利息 格式: Regulation S (Category 1)、 期限: 3年 规模: 1.2亿美元 票面利率: 6.9% (30/360、 半年付息一次) 发行价格/收益率: 100.00/ 6.9% 到期日: 2028年3月18日 交割日: 2025年3月18日（T+3） 募集资金用途: 项目开发与补充营运资金. 条款: 澳门金交所上市、 USD200K/1K 最小面值/增量、 英国法 独家全球协调人、 联席牵头经办人、 联席账簿管理人: 申万宏源(香港) 联席牵头经办人、 联席账簿管理人: 东兴证券(香港)、 海通国际、 兴证国际、 民银资本、 兴业银行香港分行、 东吴证券(香港)、 中泰国际、 国泰君安国际、 中信证券、 中信建投国际、 远东宏信国际证券、 英皇证券、 Centaur 证券、 Star Sky 证券、 Star River 证券、 圆通环球证券、 东海国际、 浙商国际金融控股有限公司、 淞港国际证券集团有限公司、 仁和资本有限公司、 Wanhai 证券、 Leading 证券 B&D: 申万宏源(香港) ISIN: XS2990314200 COMMON CODE : 299031420 清算系统 : Euroclear/Clearstream TOE : 21:13:52 香港时间