成都兴城集团5年期美元债，初始价3.20%区域

成都兴城集团今日发行Reg S、5年期、基准规模美元债，初始价3.20%区域。 中金公司担任独家全球协调人，中金公司、招商永隆银行、中信建投国际、国泰君安国际、工银国际、中国工商银行（澳门）、渣打银行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Xingcheng (BVI) Limited 担保人：成都兴城投资集团有限公司（Chengdu Xingcheng Investment Group Co., Ltd.，“成都兴城集团”） 担保人评级：BBB+ Stable（惠誉） 预期发行评级：BBB+（惠誉） 发行类型：固定利率、高级无抵押 格式：Regulation S 规模：美元基准规模 期限：5年 初始价：3.20%区域 交割日：T+5 募集资金用途：离岸再融资、一般公司用途 细节：港交所上市；US$200k/1k；香港法 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司 联席账簿管理人及联席牵头经办人：招商永隆银行、中信建投国际、国泰君安国际、工银国际、中国工商银行（澳门）、渣打银行、浦发银行香港分行 清算系统：Euroclear & Clearstream Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。