天保投控3年期美元债（渤海银行天津自贸区分行SBLC）定价3%，规模2亿美元

天保投控上周五（11月19日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、2亿美元、高级无抵押、固定利息、信用增强债券 TJFTZ 3 11/24/2024，最终指导价3.0% (the number)，发行价3.0% / 100。 债券由渤海银行天津自由贸易试验区分行提供SBLC增信。 丝路国际资本、凯中资产管理有限公司、星展银行（B&D）、上银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、民银资本、招商永隆银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 上银国际在最后阶段升入联席全球协调人（最终指导价宣布时作为联席账簿管理人），浦银国际在最后阶段移出承销团（最终指导价宣布时作为联席账簿管理人），浙商银行香港分行、兴业银行香港分行在最后阶段加入承销团。 本次发行募集资金用于再融资集团的现有离岸债务。SereS的数据显示，天保投控现有一笔2.3亿美元债券 TJFTZ 6.25 12/04/2021 即将到期。 条款概要如下： 发行人: 天津保税区投资控股集团有限公司（Tianjin Free Trade Zone Investment Holding Group Co., Ltd.，“天保投控”） SBLC提供人: 渤海银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行（China Bohai Bank Co., Ltd., Tianjin Pilot Free Trade Zone Branch，9668.HK） 发行人评级: 无评级 SBLC提供人评级: Baa3 Stable / BBB- Stable（穆迪/标普） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强票据，受不可撤销的备用信用证支持 格式: Regulation S (Category 1) 发行规模: 2亿美元 期限: 3年 发行收益率/发行价: 3.0% / 100% 票面利率: 3.0%, S/A, 30/360 交割日: 2021年11月24日 (T+3) 到期日: 2024年11月24日 募集资金用途: 再融资集团的现有离岸债务 控制权变动回售: Put 100% 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: USD200K/1K, 港交所上市, 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 丝路国际资本、凯中资产管理有限公司、星展银行、上银国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、民银资本、招商永隆银行 B&D: 星展银行 ISIN/COMMON CODE: XS2408450166 / 240845016 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。