湖州南浔新开建设集团最终发行0.4亿3年期美元债券，发行收益率为6.1%

发行人: 湖州南浔新城投资发展集团有限公司 (Huzhou Nanxun New Town Investment Development Group Co., Ltd.) 担保人: 湖州南浔新开建设集团有限公司 (Huzhou Nanxun Xinkai Construction Group Co., Ltd.) 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息 发行规模: 0.4亿美元 期限: 3年 票面利率: 6.1% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100%/6.1% 募集资金用途: 中长期离岸债务再融资 控制权变动: 101% Put 最小面值/增量: USD200,000/USD1,000 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 交割日: 2025年2月20日 (T+3) 到期日: 2028年2月20日 联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人: 浙商国际金融控股有限公司、海通国际 联席牵头经办人、联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、中环国际证券、浙商银行(香港分行)、申万宏源(香港)、东吴证券(香港) B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS3003200741 Common Code: 300320074 TOE: 11:57 香港时间