条款：新疆中泰集团3年期自贸区境外债定价4%，规模7.6亿人民币，渤海银行上海自贸试验区分行SBLC

发行人: 新疆中泰（集团）有限责任公司（XINJIANG ZHONGTAI (GROUP) CO., LTD.，“新疆中泰集团”） SBLC提供人: 渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行（China Bohai Bank Co., Ltd. Shanghai Pilot Free Trade Zone Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利率、信用增强债券 规模: 7.6亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4%，每年付息一次，日计数Act/365 发行收益率: 4% 发行价: 100.00% 定价日: 2022年7月8日 交割日: 2022年7月13日 (T+5) 到期日: 2025年7月13日 条款: 最小面值/增量CNY1,000k/10k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: CCDC（中央国债登记结算有限责任公司） 募集资金用途: 再融资集团的现有债务 境内协调人: 西部证券（Western Securities） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信达国际、交银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。