福建阳光集团3年期美元债（江西银行SBLC）定价4%，规模9000万美元

福建阳光集团周一（6月7日）定价一笔Reg S、规模9000万美元、3年期、SBLC信用增强债券 FJYango 4 06/10/2024，最终指导价4% (#)，发行价4% / 本金额的100%。 债券由江西银行南昌象南支行提供SBLC。 国泰君安国际（B&D）、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，招银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 汇生证券在最后阶段移出了承销团。 条款概要如下： 发行人：Yango (Cayman) Investment Limited 母公司担保人：福建阳光集团有限公司（Fujian Yango Group Co., Ltd.，“福建阳光集团”） SBLC提供人：江西银行股份有限公司南昌象南支行（Jiangxi Bank Co., Ltd., Nanchang Xiangnan Branch） 母公司担保人评级：B stable (标普) / BB- stable (联合国际) 预期发行评级：无评级 格式：Reg S 发行类型：固定利息、高级、信用增强债券 发行规模：9000万美元 期限：3年 票面利率：4.0% (S/A, 30/360) 发行价/发行收益率：100% / 4.0% 交割日：2021年6月10日 (T+3) 到期日：2024年6月10日 募集资金用途：现有离岸债务再融资、发展教育业务 条款：新交所上市；US$200k/US$1k；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、UBS 联席牵头经办人及联席账簿管理人：招银国际 ISIN / COMMON CODE：XS2351301812 / 235130181 TOE：19:29 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。