中国银行卢森堡分行3年期欧元债，初始价MS+70-75区域

中国银行股份有限公司卢森堡分行（Bank of China Limited, Luxembourg Branch，穆迪: A1 Stable，标普: A Stable，惠誉: A Stable，“担保人”）今日发行Reg S、3年期（2023年1月16日到期）、欧元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价MS + 70-75bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Bank of China (Luxembourg) S.A.，担保人是中国银行股份有限公司卢森堡分行，债券预期评级A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉），募集资金用于一般公司用途。 中国银行（包括中国银行、中银国际、中银香港）、东方汇理银行（B&D）、法国巴黎银行担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，德国商业银行、ING、德国中央合作银行（DZ Bank AG）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，1月16日 (T+5) 交割，将在港交所和卢森堡证交所上市，适用英国法，最小面值/增量为EUR100,000/1,000。 此次发行将作为发行人400亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。