南充鹏达嘉陵江（集团）实业有限公司9700万美元等值境外债券项目，中达证券中标全球协调人

6月5日消息，南充鹏达嘉陵江（集团）实业有限公司公开选聘境外债券全球协调人项目中标公告，中标（成交）供应商是：中达证券投资有限公司，服务时间不超过3年（含）。 评标结果如下： SereS Deal Pipeline的资料显示，该公司是在5月15日宣布该项目的公开招标，开标时间在6月5日09:30。项目概况与招标范围如下： 1、招标项目简介：本项目共1个标段，服务主要内容为“选聘境外债券全球协调人项目”。 2、发行额度：不超过9700万美元（或等值外币） 3、计划发行期限：具体发行期限以公司与中标单位签署协议为准，不超过3年（含） 4、计划发行时间：2023年 5、本次债券承销费率不超过7‰/年（含）；承销费不包含律师费、信托人费用、评级费、可研费、现金流评估费、路演费等第三方中介服务机构费用。承销费 = 融资总额 * 承销费率 * 债券实际存续年限。 SereS的数据显示，南充鹏达嘉陵江（集团）实业有限公司在2021年3月首发离岸美元债券 NCPengda 3.5 02/24/2024，期限2.92年、本金额9700万美元，由天津银行提供SBLC增信，发行收益率3.5%。该交易的配售代理包括：中达证券（B&D）、民银资本、宝泰证券（香港）、淞港国际证券。 南充鹏达嘉陵江（集团）实业有限公司由南充现代物流园投资建设开发有限责任公司持股51%、南充市高坪区财政局持股49%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。