光大银行卢森堡分行3年期美元债定价T3+40bps，规模5亿美元，订单超20亿美元

光大银行卢森堡分行周二（9月7日）定价一笔Reg S、3年期、5亿美元、高级无抵押债券 CEBBank 0.826 09/14/2024，初始价T3 + 80bps区域，最终指导价T3 + 40bps (THE #)，发行价T3 + 40bps / 100 / 0.826%。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超29亿美元 (含15.3亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高5亿美元 (上限)”。 最终订单超20亿美元（含13.3亿美元承销商订单，来自43个账户），投资者地域分布为：亚洲94%、EMEA 6%，投资者类型分布为：银行88%、基金/保险公司12%。 花旗（B&D）、中信里昂证券、中国光大银行香港分行、光银国际、交通银行、星展银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、中国银行、中国建设银行 (欧洲)、建银国际、中金公司、兴业银行香港分行、中国工商银行 (亚洲)、德国巴登-符腾堡州银行 (Landesbank Baden-Württemberg, "LBBW")、中国民生银行香港分行、法国巴黎银行、汇丰、瑞穗证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 光大银行卢森堡分行2017年9月开业，是中国光大银行在欧洲设立的第一家分行。 条款概要如下： 发行人: 中国光大银行股份有限公司卢森堡分行（China Everbright Bank Co., Ltd., Luxembourg Branch） 发行人评级: Baa2 (Stable) / BBB+ (Stable) / BBB (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: BBB+ (标普) 发行类型: 高级无抵押票据，根据光大银行的50亿美元中期票据计划提取 格式: Regulation S 规模: 5亿美元 期限 / 类型: 3年期 固定利息 票面利率: 0.826% (SA, 30/360) 发行价格/收益率: 100.00 / 0.826% 发行利差: T3 + 40 bps 基准美国国债: T 0 ⅜ 08/15/24 基准美国国债价格/ 收益率: 99-27¼ / 0.426% 交割日: 2021年9月14日 (T+5) 到期日: 2024年9月14日 募集资金用途: 一般融资用途 适用法律: 英国法 上市: 港交所及澳交所（MOX） 最小面值/增量: US$200k/1k 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 花旗、中信里昂证券、中国光大银行香港分行、光银国际、交通银行、星展银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国农业银行香港分行、中国银行、中国建设银行 (欧洲)、建银国际、中金公司、兴业银行香港分行、中国工商银行 (亚洲)、德国巴登-符腾堡州银行 (Landesbank Baden-Württemberg, "LBBW")、中国民生银行香港分行、法国巴黎银行、汇丰、瑞穗证券 B&D: 花旗 ISIN/COMMON CODE: XS2378772417 / 237877241 TOE: 22:39 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。