条款：淮南建发集团3年期美元债（徽商银行SBLC）定价2.80%，规模2亿美元

发行人: 淮南建设发展控股（集团）有限公司（Huainan Construction Development Holdings (Group) Co., Ltd.，“淮南建发集团”） SBLC提供人: 徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Regulation S 发行规模: 2亿美元 期限: 3年 票面利率: 2.80%, S/A, 30/360 发行收益率: 2.80% 发行价格: 100% 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 交割日: 2021年9月2日 (T+5) 到期日: 2024年9月2日 募集资金用途: 用于淮南市城市污水管网升级改造项目建设、补充流动资金 控制权变动回售: 100% Put 独家全球协调人: 兴证国际 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中金公司、中达证券、建银国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、国元融资、申万宏源香港、浦银国际 B&D: 兴证国际 TIMING: 19:00 香港时间 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2366190366 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。