碧桂园7NC4 & 10NC5美元债，初始价5.625%区域 & 6.125%区域

碧桂园控股有限公司（Country Garden Holdings Company Limited，2007.HK，惠誉：BBB- Stable，穆迪：Ba1 Positive，标普：BB+ Stable，“碧桂园”或“发行人”）今日发行2种期限的Reg S、美元基准规模、固定利息、高级债券，其中： 7年期NC4美元债，初始价5.625%区域； 10年期NC5美元债，初始价6.125%区域。 债券拟由碧桂园直接发行，附属公司担保人（碧桂园的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以初始附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级BBB- (惠誉)，募集资金用于1年内到期的现有中长期境外债务的再融资。 摩根士丹利、高盛（亚洲）有限责任公司（B&D）担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，1月14日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000 / US$1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。