清华控股转让同方股份21%股份获财政部批准
同方股份有限公司(Tsinghua Tongfang Co., Ltd.,600100.SH,“担保人”或“同方股份”)11月27日公布控股股东清华控股有限公司(“清华控股”)股份转让事项进展,具体如下:
一. 本次股份转让事项概述
清华控股与中国核工业集团资本控股有限公司(“中核资本”)于2019年4月3日签署了《清华控股有限公司与中国核工业集团资本控股有限公司关于同方股份有限公司之股份转让协议》,于2019年11月22日签署了《<清华控股有限公司与中国核工业集团资本控股有限公司关于同方股份有限公司之股份转让协议>之补充协议》,清华控股拟向中核资本转让其持有的同方股份622,418,780股股票(占同方股份总股本的21%),每股成交价格为人民币10.28元,股份转让价款合计人民币6,398,465,058.40元。
二. 本次股份转让事项进展情况
2019年12月27日,同方股份收到清华控股的通知:于2019年12月26日中华人民共和国财政部出具了《财政部关于批覆清华大学所属企业非公开协议转让股份事项的函》(财教函 [2019] 47号),同意清华大学所属清华控股以非公开协定转让方式,向国务院国资委所属中核资本转让同方股份21%股份。
三. 对债券的影响(Tongfang 6.8 01/10/2022 和 Tongfang 5.375 03/29/2021)
若本次股份转让事项实施完成,中核资本将相应成为同方股份的控股股东,同方股份的实际控制人由教育部变更为国务院国资委。鉴于中核资本仍由国务院国资委最终控制,根据债券条件与条款的相关规定,本次股份转让将不会构成控制权变更事件,发行人亦无义务赎回全部或任何部分的债券。
四. 风险提示
本次股份转让尚需履行国务院国资委审批等多项审批程序,尚存在不确定性。若本次股份转让实施完成,本次股份转让将导致同方股份控股股东及实际控制人发生变化,本次股份转让不触及要约收购或债券条件与条款下的控制权变更事件。
Tongfang 6.8 01/10/2022由TONGFANG AQUA LIMITED发行,Tongfang 5.375 03/29/2021由TONGFANG AQUA 2017 LIMITED发行,二者皆由同方股份提供无条件及不可撤销担保。
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