浙能集团5年期美元债，初始价T+140区域

浙能集团今日（7月13日）维好发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T5 + 140bps区域。 中国工商银行 (包含工银国际/中国工商银行新加坡分行)、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、兴业银行香港分行、中信里昂证券、民银资本、海通国际、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、招银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 浙能集团的主体评级是 A1 Stable / A+ Stable (穆迪/惠誉)，预期发行评级是 A2 / A+ (穆迪/惠誉)。 据承销商，浙江沪杭甬、深高速、华能集团被看做可比名字，其中（新交易宣布前）： - 浙江沪杭甬 ZJExpress 1.638 07/14/2026 (-/A/A+) bid 在 T+91 / G+90 - 深高速 SZExpress 1.75 07/08/2026 (Baa2/BBB/-) bid 在 T+97 / G+96 - 华能集团 Huaneng 1.6 01/20/2026 (A2/-/A) bid 在 T+72 / G+80 条款概要如下： 发行人: 浙江能源国际有限公司（Zhejiang Energy International Limited） 维好提供人: 浙江省能源集团有限公司（Zhejiang Provincial Energy Group Company Limited，“浙能集团”） 浙能集团评级: A1 Stable / A+ Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级: A2 / A+ (穆迪/惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据，根据浙能集团的20亿美元中期票据计划提取 格式: Regulation S 币种及规模: 美元基准规模 期限: 5年 初始价: T5 + 140bps区域 基准/对冲美国国债: T 0 ⅞ 06/30/26 清算系统: Euroclear / Clearstream 募集资金用途: 再融资及发行人的一般公司用途 细节: USD200K/1K; 港交所上市; 英国法 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 中国工商银行 (包含工银国际/中国工商银行新加坡分行)、渣打银行 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 农银国际、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、兴业银行香港分行、中信里昂证券、民银资本、海通国际、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、招银国际 B&D : 渣打银行 交割日: 2021年7月20日 (T+5) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。