中国农业银行香港分行3年/5年期美元债，初始价T+85区域/+95区域

中国农业银行香港分行今日（6月9日）发行两种期限的Reg S、固定利息、基准规模美元债，其中： 3年期美元债，初始价T3 + 85bps区域； 5年期美元债，初始价T5 + 95bps区域。 中国农业银行香港分行、农银国际、中国银行（含中国银行/中银香港）、交通银行、中国建设银行（亚洲）、花旗、中信里昂证券、东方汇理银行、汇丰（B&D）、瑞穗证券、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行澳门分行、法国巴黎银行、中国光大银行香港分行、集友银行、招商永隆银行、民银资本、星展银行、海通国际、中国工商银行（含工银亚洲/工银国际/中国工商银行新加坡分行）、兴业银行香港分行、南洋商业银行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中国农业银行股份有限公司香港分行（Agricultural Bank of China Limited Hong Kong Branch） 发行人评级：A1 stable (穆迪) 预期发行评级：A1 (穆迪) 格式：Regulation S 发行类型：高级无抵押，根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取 发行规模：美元基准规模 期限及类型：3年期 固定利息 | 5年期 固定利息 初始价：T3 + 85bps区域 | T5 + 95bps区域 条款：US$200,000 / US$1,000；港交所上市；适用英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 募集资金用途：一般公司用途 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、农银国际、中国银行（含中国银行/中银香港）、交通银行、中国建设银行（亚洲）、花旗、中信里昂证券、东方汇理银行、汇丰、瑞穗证券、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行澳门分行、法国巴黎银行、中国光大银行香港分行、集友银行、招商永隆银行、民银资本、星展银行、海通国际、中国工商银行（含工银亚洲/工银国际/中国工商银行新加坡分行）、兴业银行香港分行、南洋商业银行、浦发银行香港分行 B&D：汇丰 交割日：2021年6月17日 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。