齐河城投建设集团7.8% 11/2026年点心债完成第二次增发，增发规模1.606亿人民币、增发价100

1月2日消息，齐河城投建设集团有限公司在原有债券 QHUrban 7.8 11/23/2026 (XS2721299597) 的基础上完成1.606亿人民币增发债券的发行。 增发债券是在2023年12月28日定价、2023年12月29日交割，发行价为本金额的100%（另加2023年11月23日至增发债券交割日期间的应计利息）。 原有债券最初发行于2023年11月23日，初始规模4.185亿人民币；此后，公司于2023年12月28日完成发行7800万人民币增发债券（“第一次增发”）。因此，本次是该笔债券第二次增发。 金裕富证券、海通国际担任第二次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银河国际、同一证券有限公司（Tung Yat Securities Limited）、东方汇财证券有限公司（Orient Securities Limited）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券和增发债券的登记条件（Registration Conditions）均获满足后7个工作日，二者将合并及构成单一系列。合并后总规模将为6.571亿人民币（原有债券 + 二次增发债券）。 债券发行人是 Shandong Qihe International (Singapore) Pte. Ltd.，担保人是齐河城投建设集团有限公司。 发行人及担保人法律顾问是孖士打（香港法及英国法）、Mayer Brown PK Wong & Nair Pte. Ltd.（新加坡法律）、泰和泰（中国法），承销商法律顾问是金杜（香港法及英国法）、盈科律师事务所（中国法），信托人法律顾问是金杜（香港法及英国法）；担保人审计师是天衡。 条款概要如下： 发行人：Shandong Qihe International (Singapore) Pte. Ltd. 发行人LEI：8368001A0DU9Z2B45M32 担保人：齐河城投建设集团有限公司（Qihe Urban Investment and Construction Group Co., Ltd） 格式：Reg S only，在原有债券的基础上增发，将与发行人2023年11月23日发行的4.185亿人民币、票息7.8%、2026年到期有担保债券 QHUrban 7.8 11/23/2026（ISIN: XS2721299597，“原有债券”），以及，与发行人2023年12月28日发行的7800万人民币、票息7.8%、2026年到期有担保债券（临时ISIN: XS2736383261，“先前增发债券”或“第一次增发债券”）合并及构成单一系列。 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 票面利率：7.8%，半年付息一次 增发规模：1.606亿人民币 增发价：本金额的100.0%，另加2023年11月23日（含）至增发债券交割日（不含）期间的应计利息。 合并后总规模（原有债券 + 二次增发债券）：6.571亿人民币 增发债券定价日：2023年12月28日 增发债券交割日：2023年12月29日 到期日：2026年11月23日 合并日期（Consolidation Date）：原有债券和增发债券的登记条件（Registration Conditions）均获满足后7个工作日。 募集资金用途：拨付项目建设（齐河县智慧产业园建设项目）、补充营运资金 控制权变动回售：Put 101% 非登记事件回售：Put 100% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市场所：澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：金裕富证券、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际、同一证券有限公司（Tung Yat Securities Limited）、东方汇财证券有限公司（Orient Securities Limited） 清算系统：Euroclear & Clearstream 增发债券临时ISIN：XS2740692871 增发债券临时Common Code：274069287 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。