更新：新开发银行定价5亿美元“疫情支持及可持续发展”SOFR浮息债

* 补充了stats、背景资料等。 新开发银行（简称NDB，又称金砖国家开发银行）12月1日（本周三）定价一笔Reg S、5亿美元、3年期、SOFR基准、浮动利息、高级无抵押、疫情支持及可持续发展债券（Pandemic Support and Sustainable Bond），初始价SOFR + 30bps区域，发行价SOFR + 28bps / 本金额的100%。 本次发行是NDB首笔浮动利率债券，也是该行在国际市场发行的第五笔美元债券。 债券发行的净收益将用于资助可持续发展活动和向NDB成员国提供紧急支持贷款。此类紧急支持贷款将用于促进成员国的经济复苏，包括创造就业、维持就业的劳动力支持、对中小企业的信贷支持等，以应对 COVID-19 的不利经济影响。 NDB董事会此前批准了9笔紧急支持贷款，总额约为90亿美元，用于应对疫情影响。该机构的目标是提供总计100亿美元的危机相关援助，包括健康和社会安全支出，以及支持成员国的经济复苏。 新债获得全球范围内高质量投资者的支持，投资者地域分布为：亚洲37.9%、美洲33.6%、EMEA 28.5%，投资者类型分布为：央行/官方机构47%、银行/私人银行38.7%、基金13.7%、其他0.6%。 巴克莱、花旗、德意志银行 (B&D)、高盛、道明证券担任联席牵头经办人。 新开发银行由巴西、俄罗斯、印度、中国、南非设立，旨在为金砖国家和其他新兴市场经济体和发展中国家的基础设施和可持续发展项目调动资源，补充多边和区域金融机构为全球增长和发展所做的现有努力。2021年，新开发银行启动成员扩容，接纳阿拉伯联合酋长国、乌拉圭、孟加拉国为首批新成员国。 这也是新开发银行成员国扩容后的首笔债券发行。 条款概要如下： 发行人: 新开发银行（New Development Bank，或简称NDB） 发行人评级: AA+ Stable (标普) / AA+ Stable (惠誉) 预期发行评级: AA+ (标普) / AA+ (惠誉) 格式: Reg S, Category 2，根据新开发银行2020年12月22日设立的500亿美元中期票据计划提取 发行类型: 高级无抵押、浮息债券 发行规模: 5亿美元 期限: 3年 交割日: 2021年12月9日 (T+6) 到期日: 2024年12月9日 票面利率: 浮动利息，Compounded SOFR+28bps，三个月付息一次，日计数ACT/360 SOFR Convention: SOFR Index where SOFR Index Start and SOFR Index End will be 5 days prior to Interest Period 发行利差: SOFR+28bps 发行价格: 100.00 最小面值/增量: USD 200,000 / USD 1,000 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN / Common Code: XS2417101149 / 241710114 上市: Euronext Dublin 联席牵头经办人: 巴克莱 / 花旗 / 德意志银行 (B&D) / 高盛 (Goldman Sachs International) / 道明证券 (TD Securities) 募集资金用途: 票据发行的净收益将用于资助可持续发展活动和向NDB成员国提供紧急支持贷款。此类紧急支持贷款将用于促进成员国的经济复苏，包括创造就业、维持就业的劳动力支持、对中小企业的信贷支持等，以应对 COVID-19 的不利经济影响。NDB的目标是提供总计100亿美元的危机相关援助，包括健康和社会安全支出，以及支持成员国的经济复苏。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。