朗诗绿色集团（前朗诗绿色地产）拟发美元绿色债券，预期评级B3/B-/B

朗诗绿色集团有限公司（Landsea Green Group Co., Ltd.，106 HK，穆迪：B2 Positive，标普：B Stable，惠誉：B Positive，简称“朗诗绿色集团”，前称“朗诗绿色地产有限公司 - Landsea Green Properties Co., Ltd.）计划近期发行Reg S、美元计价、高级无抵押、有担保、绿色定息债券。 中金、国泰君安国际、海通国际、汇丰担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，固定收益投资者会议4月12日起，在香港召开。 拟发行绿色债券的募集资金将用于偿还债项（包括二零一五年私人票据，即朗诗绿色集团所发行于2018年到期的9.50厘优先票据）、营运资金及一般企业用途。债券将按照绿色债券原则以绿色债券形式发行，为有利于环境的新旧项目及业务提供所需资金。汇丰担任独家绿色结构顾问。 债券拟由朗诗绿色集团直接发行，附属公司担保人提供担保，预期评级B3/B-/B（穆迪/标普/惠誉）。 债券发行后，在新交所上市。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。