3月3日美元债发行人境内信用债券发行一览:华电集团、青岛城投、华为投资、苏高新、象屿集团、河钢集团、中建股份
债券全称:中国华电集团有限公司2021年度公开发行第一期绿色公司债券(专项用于碳中和)(品种一)
债券简称:GC华电01
债券类型:一般公司债
发行人:中国华电集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:联合资信
发行日期:2021-03-03
起息日期:2021-03-05
到期日期:2024-03-05
期限:3
计划发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金20亿元,在扣除发行费用后,拟不低于70%用于符合《绿色债券支持项目目录(2015年版)》及《绿色债券支持项目目录(2020年版)》,且聚焦于碳减排领域,具有碳减排效益的绿色产业项目建设,剩余30%募集资金用于补充流动资金。
主承销商:中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,川财证券有限责任公司,海通证券股份有限公司
债券全称:中国华电集团有限公司2021年度公开发行第一期绿色公司债券(专项用于碳中和)(品种二)
债券简称:GC华电02
债券类型:一般公司债
发行人:中国华电集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:联合资信
发行日期:2021-03-03
起息日期:2021-03-05
到期日期:2023-03-05
期限:2
计划发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金20亿元,在扣除发行费用后,拟不低于70%用于符合《绿色债券支持项目目录(2015年版)》及《绿色债券支持项目目录(2020年版)》,且聚焦于碳减排领域,具有碳减排效益的绿色产业项目建设,剩余30%募集资金用于补充流动资金。
主承销商:中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,川财证券有限责任公司,海通证券股份有限公司
债券全称:青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
债券简称:21青城01
债券类型:一般公司债
发行人:青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:中诚信国际
发行日期:2021-03-03
起息日期:2021-03-05
到期日期:2030-03-05
期限:9 (3+3+3)
计划发行规模(亿):6.5
募集资金用途:本次债券募集资金13亿元,拟全部用于偿还有息债务。
主承销商:华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
债券全称:青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
债券简称:21青城02
债券类型:一般公司债
发行人:青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:中诚信国际
发行日期:2021-03-03
起息日期:2021-03-05
到期日期:2029-03-05
期限:8 (5+3)
计划发行规模(亿):6.5
募集资金用途:本次债券募集资金13亿元,拟全部用于偿还有息债务。
主承销商:华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
债券全称:华为投资控股有限公司2021年度第二期中期票据
债券简称:21华为MTN002
债券类型:中期票据
发行人:华为投资控股有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:联合资信
发行日期:2021-03-03
起息日期:2021-03-05
到期日期:2024-03-05
期限:3
计划发行规模(亿):40
募集资金用途:本次债券募集资金40亿元,用于补充公司本部及下属子公司营运资金。
主承销商:中国工商银行股份有限公司,国家开发银行
债券全称:苏州苏高新集团有限公司2021年度第二期中期票据(品种一)
债券简称:21苏州高新MTN002A
债券类型:中期票据
发行人:苏州苏高新集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:中诚信国际
发行日期:2021-03-03
起息日期:2021-03-05
到期日期:2024-03-05
期限:3
计划发行规模(亿):5
募集资金用途:本次债券募集资金5亿元,用于偿还发行人到期债务融资工具。
主承销商:中国光大银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
债券全称:苏州苏高新集团有限公司2021年度第二期中期票据(品种二)
债券简称:21苏州高新MTN002B
债券类型:中期票据
发行人:苏州苏高新集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:中诚信国际
发行日期:2021-03-03
起息日期:2021-03-05
到期日期:2026-03-05
期限:5
计划发行规模(亿):5
募集资金用途:本次债券募集资金5亿元,用于偿还发行人到期债务融资工具。
主承销商:中国光大银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
债券全称:厦门象屿金象控股集团有限公司2021年度第一期短期融资券
债券简称:21象屿金象CP001
债券类型:短期融资券
发行人:厦门象屿金象控股集团有限公司
债项评级/主体评级:A-1/AA+
债券评级机构:中诚信国际
发行日期:2021-03-03
起息日期:2021-03-05
到期日期:2022-03-05
期限:365天
计划发行规模(亿):5
募集资金用途:本次债券募集资金5亿元,其中3亿元将用于归还以下金融机构借款,其余2亿元用于补充发行人本部及其子公司租赁业务板块的营运流动资金。
主承销商:中国银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
债券全称:河钢集团有限公司2021年度第一期短期融资券
债券简称:21河钢集CP001
债券类型:短期融资券
发行人:河钢集团有限公司
债项评级/主体评级:A-1/AAA
债券评级机构:中诚信国际
发行日期:2021-03-03
起息日期:2021-03-05
到期日期:2022-03-05
期限:365天
计划发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,用于偿还发行人即将到期的债务融资工具和银行借款。
主承销商:中国光大银行股份有限公司
债券全称:中国建筑第八工程局有限公司2021年度第一期超短期融资券
债券简称:21中建八局SCP001
债券类型:超短期融资券
发行人:中国建筑第八工程局有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-03
起息日期:2021-03-04
到期日期:2021-03-25
期限:21天
计划发行规模(亿):35
募集资金用途:本次债券募集资金35亿元,用于补充企业流动资金。
主承销商:中信银行股份有限公司,南京银行股份有限公司
债券全称:厦门象屿集团有限公司2021年度第三期超短期融资券
债券简称:21象屿SCP003
债券类型:超短期融资券
发行人:厦门象屿集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-03
起息日期:2021-03-05
到期日期:2021-09-01
期限:180天
计划发行规模(亿):6
募集资金用途:本次债券募集资金6亿元,用于归还发行人银行间债务融资工具。
主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司,国家开发银行
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