条款：青岛西海岸新区融合控股集团3年期点心债定价5.0%，规模7.34亿人民币

发行人: 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司（Qingdao West Coast New Area Ronghe Holding Group Co., Ltd.） 发行人评级: Ag- (中诚信亚太) 预期发行评级: Ag- (中诚信亚太) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 发行规模: 7.34亿人民币 票面利率: 5.0%, 半年付息一次, 日计数30/360 期限: 3年 发行收益率: 5.0% 发行价格: 100% 定价日: 2024年9月4日 交割日: 2024年9月11日 到期日: 2027年9月11日 募集资金用途: 拨付项目建设 控制权变动回售: Put 101% 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream 细节: 最小面值/增量为人民币1,000,000 / 10,000；澳门金交所上市；英国法 独家全球协调人: 丝路国际资本 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 丝路国际资本、兴业银行香港分行、中国银行、中银国际、中信证券、工银国际、国泰君安国际、信银投资、兴证国际、民银资本、海通国际、中金公司、浦银国际、招银国际、信达国际、中信银行 (国际)、中泰国际、中国银河国际、华泰国际 ISIN: HK0001046355 Common Code: 287773757 TOE: 20:47 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：最终指导价5.0% (the number)，LAUNCH YIELD 5.0%，LAUNCH SIZE 7.34亿人民币。 注2：承销商法律顾问是高伟绅（英国法）、山东众成清泰（济南）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是高伟绅（英国法）；发行人审计师是众华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。