中石化集团5年/10年/30年期美元债（144A/REGS），初始价T+145区域/T+170区域/T+180区域

中石化集团今日发行Reg S/144A、3种期限、基准规模美元债券，其中： 5年期债券，初始价T + 145区域； 10年期债券，初始价T + 170区域； 30年期债券，初始价T + 180区域。 花旗、高盛（亚洲）、摩根大通、中国银行、中国建设银行、工银国际、美银证券、法兴银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、交通银行、招商证券（香港）、民银资本、星展银行、摩根士丹利、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited 担保人：中国石油化工集团公司（China Petrochemical Corporation，“中石化集团”） 担保人评级：A1 Stable / A+ Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：A1 / A+ (穆迪/标普) 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 格式：144A / Reg S 规模：美元基准规模 期限：5年 丨 10年 丨 30年 初始价：T + 145区域 丨 T + 170区域 丨 T + 180区域 发行人赎回选择权：Make-Whole Call; 1-Month Par Call (5年期); 3-Month Par Call (10年期); 6-Month Par Call (30年期) 细节：US$200k/1k；港交所上市；纽约法 所得款项用途：现有债务再融资、一般公司用途 交割日：2021年1月8日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：花旗、高盛（亚洲）、摩根大通、中国银行、中国建设银行、工银国际、美银证券、法兴银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、交通银行、招商证券（香港）、民银资本、星展银行、摩根士丹利、UBS B&D：高盛（亚洲）（5年和30年期）、花旗（10年期） 时间：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。