金地集团6% 2021年美元债增发3亿美元，获6倍认购

金地（集团）股份有限公司（Gemdale Corporation， 穆迪：Ba2 Stable，标普：BB Stable，600383.SH，“金地集团”或“维好提供人”）周四增发了原有美元债Gemdale 6 09/06/21 (ISIN: XS1820761556)，增发初始价（IPG）6.125%区域，最终指导价（FPG）5.7% (the number)，发行价5.7% / 100.667，增发规模为3亿美元本金额，增发募集资金用于：再融资现有债务及一般公司用途。 周四下午，FPG发布时，增发债券的订单量超过23亿美元。 发行价较初始价缩窄42.5个基点后，增发债券的最终订单量超过18亿美元（6倍认购，来自82名投资者），投资者类型分布为：基金74%、主权财富基金7%、银行15%、私人银行及其他4%。 中金公司（B&D）担任此次增发的独家全球协调人、账簿管理人及牵头经办人。增发债券2019年4月1日（T+7）交割，此后，立即与原有债券合并为单一系列（immediately fungible）。 原有债券（增发标的）定价于2018年8月30日，是一笔Reg S、“担保 + 维好”信用结构、3年期NC2（当前剩余期限2.47年）、本金额1.5亿美元、票面利率6%、高级无抵押债券，发行价6% / 100。 此次增发后，Gemdale 6 09/06/21的本金总额增至4.5亿美元。 债券发行人是金地永隆投资有限公司（Gemdale Ever Prosperity Investment Limited），担保人是辉煌商务有限公司（Famous Commercial Limited，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Stable，简称“辉煌商务”），维好和EIPU提供人是金地集团，债项评级Ba3 (穆迪) / BB- (标普)，与担保人主体评级一致。债券在新交所上市，适用香港法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 2020年9月6日及其后任意一日，发行人有权选择按本金额的103%（附加应计利息）赎回债券。 辉煌商务（债券担保人）于1995年在香港成立，是金地集团的全资子公司及海外市场融资平台。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。